Okeanis Eco Tankers (Γιάννης και Αριστείδης Αλαφούζος): Εξασφάλισε δάνεια 190 εκατ. δολαρίων για τέσσερα πλοία
Η ναυτιλιακή εισηγμένη εταιρεία Okeanis Eco Tankers Corp., συμφερόντων του Γιάννη και Αριστείδη Αλαφούζου, γνωστοποίησε σήμερα ότι υπέγραψε τρεις νέες συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης.
Αναλυτικότερα, υπέγραψε συμφωνία δανείου ύψους 90,0 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση ενός μέρους της τιμής κτήσης των δύο πρόσφατα αποκτηθέντων συμβολαίων που αφορούν δύο νέα νεότευκτα πλοία Suezmax, το καθένα υπό κατασκευή στην Daehan Shipbuilding Co., Ltd., τα οποία θα ονομάζονται Nissos Tigani και Nissos Vous , με αναμενόμενες παραδόσεις από το ναυπηγείο τον Μάιο του 2026 και τον Ιούλιο του 2026.
Η δανειακή διευκόλυνση για τα πλοία Nissos Tigani και Nissos Vous παρέχεται από μια κοινοπραξία τραπεζών, με επικεφαλής την E.SUN Commercial Bank, Ltd.
Περιλαμβάνει επιτόκιο Term SOFR συν 120 μονάδες βάσης, λήγει σε οκτώ χρόνια και θα αποπληρωθεί σε τριμηνιαίες δόσεις ύψους 1,07 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με συνολικές δόσεις ύψους 55,76 εκατομμυρίων δολαρίων στη λήξη, που σχετίζονται με τα δύο πλοία.
Θα εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, με υποθήκες επί των Nissos Tigani και Nissos Vous και θα είναι εγγυημένο από την εταιρεία. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026 και τον Ιούλιο του 2026, αντίστοιχα, για καθένα από τα δύο πλοία.
Επίσης, υπέγραψε συμφωνία για δάνειο ύψους 50,0 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της προηγουμένως ανακοινωθείσας δήλωσης της προαίρεσης αγοράς πίσω του Nissos Rhenia από τον τρέχοντα χρηματοδότη πώλησης και επαναμίσθωσης.
Η δανειοδότηση του Nissos Rhenia παρέχεται από μια εξέχουσα ελληνική τράπεζα. Περιλαμβάνει επιτόκιο SOFR συν 125 μονάδες βάσης, λήγει σε επτά χρόνια και θα αποπληρωθεί σε τριμηνιαίες δόσεις ύψους 0,825 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με μια δόση μπαλονιού ύψους 26,9 εκατομμυρίων δολαρίων στη λήξη. Θα εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, με υποθήκη επί του Nissos Rhenia και θα είναι εγγυημένη από την εταιρεία. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.
Η εταιρεία υπέγραψε επίσης δάνειο ύψους 50,0 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση του πλοίου Nissos Despotiko από τον τρέχοντα χρηματοδότη πώλησης και επαναμίσθωσης.
Το δάνειο για το Nissos Despotiko παρέχεται από μια άλλη εξέχουσα ελληνική τράπεζα. Περιλαμβάνει επιτόκιο SOFR συν 130 μονάδες βάσης, λήγει σε εννέα έτη και θα αποπληρωθεί σε τριμηνιαίες δόσεις ύψους 0,825 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με μια δόση μπαλονιού ύψους 20,3 εκατομμυρίων δολαρίων στη λήξη. Θα εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, με υποθήκη επί του Nissos Despotiko και θα είναι εγγυημένο από την εταιρεία. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026.
Όλες οι συμφωνίες εγκατάστασης περιέχουν τυποποιημένες δηλώσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών δεσμεύσεων, και υπόκεινται σε τυποποιημένες προϋποθέσεις, όπως η παράδοση του σχετικού πλοίου.
Ο Ηρακλής Σμπαρούνης, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, σχολίασε:
«Με χαρά ανακοινώνουμε τις πιο πρόσφατες τραπεζικές μας χρηματοδοτικές συναλλαγές. Καταρχάς, αυτές οι συναλλαγές ολοκληρώνουν τη χρηματοδότηση της εξαγοράς των δύο νεότευκτων Suezmaxes μεταπώλησης, μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Ιανουάριο. Παρόμοια με τη δομή που εφαρμόσαμε για τα Nissos Piperi και Nissos Serifopoula, διαρθρώσαμε τις εξαγορές των Nissos Tigani και Nissos Vous με τρόπο που πιστεύουμε ότι διατηρεί τη μερισματική μας ικανότητα, χρηματοδοτούμενη από νέα αυξανόμενα ίδια κεφάλαια και ανταγωνιστικό τραπεζικό χρέος.
Αυτή η συναλλαγή ήταν η τρίτη μας με τράπεζες της Ταϊβάν τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο και τις σχέσεις που αναπτύσσουμε σε αυτήν την αγορά και προσβλέπουμε στη συνεργασία με τους τρέχοντες και τους νέους συνεργάτες στο μέλλον.
Δεύτερον, αυτές οι συναλλαγές ολοκληρώνουν επίσης τη μετάβασή μας από όλες τις παλαιές συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης. Οι συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης εξυπηρέτησαν άψογα τον σκοπό τους, υποστηρίζοντας την έναρξη του ταξιδιού μας ως δημόσιου φορέα. Είμαστε τώρα πολύ χαρούμενοι που τις αντικαθιστούμε με ανταγωνιστικό τραπεζικό χρέος, το οποίο πιστεύουμε ότι αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η Okeanis ως πλατφόρμα έχει ωριμάσει όλα αυτά τα χρόνια, τον τρόπο με τον οποίο η αγορά βλέπει την απόδοση και την κεφαλαιακή μας δομή, και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουμε από τους χρηματοδότες μας.
Τα δύο πλοία χρηματοδοτούνται το καθένα από ξεχωριστές ελληνικές τράπεζες. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει η οικογένεια Αλαφούζου στην ελληνική τραπεζική αγορά, μια αγορά που αναμένουμε ότι μπορεί πάντα να παίζει σημαντικό ρόλο στη κεφαλαιακή μας δομή, η οποία γνωρίζει την ναυτιλιακή αγορά και χτίζεται με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναχρηματοδοτήσει και βελτιώσει τη δομή του χρέους μας. Από την εποχή μετάβασης πριν από το LIBOR στο SOFR στις αρχές του 2023, και μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι νέες συναλλαγές, εκτιμούμε ότι η τιμολόγηση του περιθωρίου χρέους μας θα έχει βελτιωθεί κατά μέσο όρο κατά 200 μονάδες βάσης σε ολόκληρο τον στόλο μας, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση εξόδων τόκων. Έχουμε παρατείνει τις λήξεις των δανείων, έτσι ώστε ορισμένα δάνεια να έχουν διάρκεια έως το 2035, και έχουμε βελτιώσει το ημερήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μας. Είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε σε καλή θέση για να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την αγορά, έχοντας δημιουργήσει την πλατφόρμα μας με μια ανταγωνιστική κεφαλαιακή δομή και με επίκεντρο τις αποδόσεις για τους μετόχους».
Διαβάστε επίσης
Πάνος Ξενοκώστας: Απαιτείται Μανιφέστο ναυπηγικής και βιομηχανικής κυριαρχίας
Τα μεγάλα έργα στο λιμάνι και οι επενδύσεις στην πόλη αλλάζουν τον Πειραιά
ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατός εμπόδισε 49 πλοία να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια
Content Original Link:
" target="_blank">
